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2016-2017中国客栈民宿行业发展研究

根据客栈群英汇调查,2016年末,我国大陆客栈民宿总数达53852家。短短两年内时间内,我国客栈民宿数量涨幅达到近78%。

2016年是客栈民宿行业高速发展之后,逐渐进入行业变革与整合的一年,行业洗牌加剧。在风云变幻的大环境下,业内关于非标住宿“要情怀还是要商业”、“唱衰还是看好”的争论不绝于耳。

那么,非标住宿行业的发展趋势究竟如何,怎样去应对不断变化的市场环境及消费者需求?

客栈群英汇联合番茄来了、中国饭店协会,发起2016年中国客栈民宿行业数据报告,根据在线旅游预订平台、客栈民宿管理系统大数据,以及对经营者、消费者深入的市场调查,解析2016年行业发展动态,为管理者与从业者提供方向性参考。

2016客栈民宿业发展概况

“民宿”作为一个“舶来词”,目前还没有一个官方性的定论来予以界定。根据市场普遍认知情况,以及国外民宿的借鉴,本报告研究主体“客栈民宿”,特指于自然人文资源丰富地区改造传统乡居,打造设计有特色、融合个性化主人文化或在地文化的住宿产品。

“民宿”一词于2014年7月开始,拥有相关搜索热度。在政治、经济、资本环境良好的大背景下,客栈民宿市场日益火爆,及至16年8月,“民宿”超过“酒店”搜索指数。

客栈民宿行业的快速发展,显著体现在近年来激增的总量上。2014年,我国大陆客栈民宿仅有30231家;及至2015年末,根据权威数据调查,这个数字已经变为42658家。

根据客栈群英汇调查,2016年末,我国大陆客栈民宿总数达53852家。短短两年内时间内,我国客栈民宿数量涨幅达到近78%。

与此同时,除厦门、大理、丽江为代表的景区、古镇民宿外,周边游的消费需求带动下,以江浙为代表的乡村度假型客栈民宿增长速度较为明显。

而通过对于客栈民宿在各地区的分布数量研究发现,我国客栈民宿业显著呈现集群化发展的趋势。集群效应提升区域的市场吸引力和竞争力,利于资源的集中整合;但区域内商家之间竞争激烈,店铺数量的日益增长也造成规划、管理的困难。

在民宿集群中,以滇西北、浙闽粤、长三角地区最为发达。

然而,迅速增长的客栈民宿数量,却无法掩盖背后营收的无力。2016年,我国客栈民宿行业房价在101-200元区间内的占比最高,低端客栈民宿仍旧是主流。同时,市场竞争加剧影响,除旅游旺季之外,全国客栈民宿存在平均入住率不足50%的现象。

客栈民宿供给端分析

供给侧改革,是2016年频繁被提及的政策性关键词。客栈民宿供给端的现状如何,又存在哪些问题?

从全国平均情况来看,近5成民宿规模在10间房以下,“小而美”仍旧是市场主流。但30间房以上的占比也达到了近一成,民宿市场多元化趋势显著。

客栈民宿体量较小,员工数量也较少。近六成民宿员工数量在3人及以下,传统家庭式经营管理,仍旧是目前民宿业普遍存在的现象。

同时,人才问题,是客栈民宿存在较为显著的问题之一。通过调研数据发现,旅游旺季人才留存率70%-80%,淡季人才留存30%-50%。从业者薪资增长难,天花板明显、淡旺季明显都导致经营者招人难,时间成本高,流失率高。

专业性的缺失、人才困境、竞争激烈,导致部分单体经营困难进行店铺转让,进而被经营状况良好的品牌收购,部分地区行业洗牌与整合趋势明显,如丽江、厦门开分店比例居全国前列。

此外,为了打破单店营收天花板,加上长期行业资源累积,部分客栈民宿连锁化步伐加快。目前,12.1%客栈开设了分店,拥有分店的客栈中有4成以上拥有店铺数量在3家及以上。

从经营情况来看,客栈民宿收入结构多元化,但客房收入仍占近七成比例,在整体收入中占比过高,充分利用自身优势转化收入,调整收入结构对运营者提出更高的要求。

同时,78%的调查受访者表示是租赁物业进行经营,面临业主的毁约与无故提升租金的风险较大。在各项支出项目中,物业租赁费用是经营中最大的支出项目,此外长期依赖OTA推广也导致经营成本居高不下。

客栈民宿消费者需求分析

情怀的外衣下,民宿却也是一门生意。了解消费者真实的需求和偏好,才能不断进行产品的迭代。

消费升级之下,民宿的住宿人群显著表现为中产化和年轻化。中产阶层的扩大并追求品质服务、年轻一代逐渐经济自由追求个性空间,价格主流区间由150-300元区间上移至300-500元空间。

但是,大部分受访者都表示,民宿是一种性价比较高的住宿形态,动辄上千元的高端民宿,市场接受度是较低的。因此,提升产品质量,但不扎堆做高端,才是良性的发展方向。

由于在线旅游预订网站的市场格局变化,客栈民宿运营者为此付出的成本逐年提升。因此,用户的预订习惯,对于经营者所需要付出的佣金成本密切相关。

以目前市场情况来看,经营者希望尽可能的摆脱对其的依赖,不少经营者有意识的增加合作渠道,或者通过民宿主自身社交媒体、会员体系、自营渠道进行的预订,但其预订总量也未超过五成。在市场调研中,我们发现,部分客栈民宿甚至高达90%是通过OTA等渠道来客。

在众多在线旅游预订平台中,携程、去哪儿仍然占据客栈民宿在线预订单量的五成以上,而周边游、乡村游、近郊游的兴起,以及美团在住宿业的大力拓展都使得美团在先预订市场中增长明显,占据22%,此外,airbnb等垂直预定平台也在逐步上升。

2017客栈民宿发展趋势分析

客栈民宿火热发展,也需要看到其背后存在的隐患。政策的不确定性、发展规划的不统一、安全隐患的存在、产品同质化、收入结构单一、营销能力较差、专业人才匮乏等原因作用下,客栈民宿的抗风险能力较差,市场竞争力较弱。

而经历了爆发式增长后,行业进入整合时期,部分标杆品牌摆脱无序的、单体发展的模式,从纷繁的市场中脱颖而出,在资本的推动下已经或正在走向规模化、连锁化的道路。

同时,客栈民宿的兴起,获得了资本的关注,配套服务供应商兴起,跨界竞争加剧, 多业态群落生态圈也初见雏形。

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